거래
공지

매수 측 또는 매도 측 대리

1,000건 이상의 1,000건 이상의 거래 실적을 바탕으로, 브래디 웨어는 거래 관련 요구 사항을 가진 고객을 대리해 온 탄탄한 기반을 바탕으로 각 거래의 고유한 요구 사항을 완벽하게 이해하고 지원합니다. 매수 측과 매도 측을 모두 아우르는 당사의 서비스는 세무, 실사, 협상 및 기타 자문 요구 사항 등 모든 거래의 필요 사항을 포괄합니다. 또한, 소유주 대리, 사모펀드, 법률 및 금융 분야 전반에 걸친 업계 내 강력한 네트워크를 바탕으로, 소유주가 필요한 추가 전문가들과 연결될 수 있도록 지원합니다.

인수합병

초기 실사 및 재무 모델링부터 인수 후 통합에 이르기까지, 인수합병(M&A) 전 과정에 걸친 전문적인 지도를 통해 성공 가능성을 크게 높일 수 있습니다. 당사는 재무제표 분석, 기업 가치 평가, 세무 계획 및 구조 설계, 잠재적 위험 요인의 파악 및 완화 등을 지원해 드립니다. 회계 원칙, 업계 모범 사례, 규제 요건에 대한 당사의 심도 있는 이해를 바탕으로, 고객께서는 정보에 입각한 의사결정을 내리고 거래 가치를 극대화하며 원활하고 성공적인 인수 과정을 보장받을 수 있습니다.

순이익의 질

매각 준비를 돕거나, 잠재적 인수자를 위해 회사의 주요 정보를 문서화하거나, 향후 사업 전망을 예측하는 도구로 활용하기 위한 목적이든, ‘수익의 질(Quality of Earnings)’ 보고서는 회사의 재무 실적을 포괄적이고 상세하게 분석합니다.

‘이익의 질’ 보고서에 대한 자세한 내용

실사

인수 대상 기업에 대한 포괄적인 실사 및 평가를 통해 비용-편익 분석을 바탕으로 위험 요인과 운영상의 시너지 효과 또는 불일치 사항을 파악하고 이를 완화하며, 잠재적인 법적 또는 규제상 문제를 밝혀내고, 거래에 영향을 미칠 수 있는 세무 관련 사항들을 확인합니다. 당사는 인수 대상 기업의 재무제표, 세금 신고서, 내부 통제 시스템, 계약서 및 주요 합의 사항에 대한 포괄적인 분석을 수행합니다. 이를 통해 인수 기업은 해당 거래와 관련된 잠재적 위험 요인과 기회를 파악할 수 있습니다.

거래 구조 설계

복잡한 인수합병(M&A) 과정을 진행할 때 거래 구조를 최적화하는 것은 매우 중요합니다. 당사는 주식 교환, 자산 매입, 합병 등 다양한 거래 구조를 평가할 수 있도록 지원하며, 이에 따른 세무적 영향, 재무 보고 관련 사항, 그리고 귀사의 기업 가치 및 향후 성장에 미칠 잠재적 영향을 종합적으로 고려함으로써, 귀사가 전략적 목표에 부합하고 거래 가치를 극대화할 수 있는 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 당사는 귀사와 귀사의 법률 자문사와 긴밀히 협력하여, 선택된 구조가 귀사의 전략적 목표와 부합하고, 위험을 최소화하며, 귀사의 비즈니스에 대한 전반적인 가치 창출을 극대화할 수 있도록 지원합니다.

기업 가치 평가

기업 가치 평가는 대상 기업의 자산, 부채, 수익, 현금 흐름 및 시장 지위에 대한 철저한 분석을 제공하기 위해 수행됩니다. 이러한 분석 결과는 인수 기업이 공정한 매입 가격을 산정하고 대상 기업과 협상하는 데 도움이 됩니다. 당사는 엄격한 방법론과 실제 데이터를 활용하여 기업이 복잡한 상황을 헤쳐 나가고, 위험을 완화하며, 기회를 포착할 수 있도록 지원합니다.

기업 가치 평가에 대해 더 알아보기

세무 구조 설계

자산, 부채, 영업권 등의 처리에 관한 잠재적인 세무적 영향을 사전에 적극적으로 검토함으로써, 세금 부담을 최소화하고 거래의 재무적 이점을 극대화할 수 있습니다. 당사는 거래 구조, 인수 시기, 다양한 자산에 대한 매입가액 배분 등의 요소를 면밀히 고려합니다. 또한, 세무 구조 설계를 통해 인수합병과 관련된 세금 부담을 상쇄하는 데 활용할 수 있는 잠재적인 세액 공제나 세액 감면 항목을 파악하는 데도 도움이 됩니다.

마감 지원

M&A 거래의 마감일이 다가옴에 따라, 당사 팀은 원활하고 시의적절한 인수를 보장하기 위해 필수적인 지원을 제공해 드릴 수 있습니다. 당사는 매매대금 조정, 운전 자본 조정 및 기타 재무 관련 결과물을 포함한 거래 종결 문서 준비를 지원해 드립니다. 회계 및 재무 분야의 전문성을 바탕으로 재무 정보를 정확하고 효율적으로 검토 및 분석하여 불일치 사항을 파악하고, 미해결 문제를 적시에 해결할 수 있도록 돕습니다. 세심한 주의와 적극적인 소통을 통해 지연 요인을 최소화하고 거래의 성공적인 종결을 보장해 드립니다.

모델링

저희 팀은 귀사의 M&A 거래가 가져올 잠재적인 재무적 결과를 평가하기 위해 정교한 재무 모델을 구축해 드립니다. 이러한 모델은 다양한 시나리오와 가정을 반영하여 매출 성장, 수익성, 현금 흐름과 같은 핵심 지표를 예측합니다. 이러한 예측치를 분석함으로써 귀사는 투자 수익률에 대한 귀중한 통찰력을 얻고, 잠재적인 위험과 과제를 파악하며, 거래 구조, 가격 책정 및 자원 배분에 대해 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있습니다. 재무 모델링에 대한 당사의 전문성은 귀사의 분석이 견고하고 정확하며, 귀사의 전략적 목표와 부합하도록 보장합니다.

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